深圳水电工程~煮酒论剑 | 6张牌笑谈电力央企2021

密涅瓦的猫头鹰在傍晚时起飞，又到了一年一度做年终总结的时分。

最近，各大电力央企纷繁发布了全民票选的公司年度十大新闻。榜单中，留念建党100周年、动力保供攻坚战、国企改革三年举动等国家大事赫然在列。

今日，“年终总结的能见”也想跟咱们“煮酒论剑”，笑谈2021年电力职业六件奇事——一件肉眼可见的大事和5件耐人寻味的“小事”。

这6张牌分别是：国能投“迎宾”、华能“得牌”、国电投“保三”、三峡“破亿”、中广核“变色”、国网“换帅”（除第1张外，其他5张排名不分先后）。

先说5件耐人寻味的“小事”，那件肉眼可见的大事留到最终大轴。

第一张牌：华能“得牌”

2021年9月2日，国务院总理李克强掌管举行的国务院常务会议核准了海南昌江核电二期工程，华能集团正式成为国内第四家具有控股建造大型压水堆项目资质的核电集团。

咱们能够从核电和华能两个视点来看待这一作业。

关于核电职业而言，华能“得牌”意味着职业格式的改动和车牌获取逻辑的推翻。

此前，核电车牌长时间被中核、中广核、国家电投（前身之一国核技）三家独占，三者手中的车牌根本遵从着“车牌配套建立公司”的逻辑。而华能则是一家既有的大型归纳性电力集团额定获取核电车牌，这也预示着未来我国核电车牌的惯例获取逻辑。

假如咱们以国际联系类比，现在国际上只要中、美、俄、英、法五个合法的核武器具有国。但是遽然有一天，联合国答应第六个国家合法开展核武器，并预示未来“核车牌”都能够通过这种方法获取。整个国际将会发生的轰动，大约能够对应华能“得牌”之于我国电力职业的效应。

而关于华能而言，“得牌”则是其在双碳大变局中坚持竞赛优势的久远之计。

仍是以国际联系类比，当人类社会处在传统农业社会（第一个阶段），土地和人口是归纳国力竞赛的中心要素。但当英国首先进入工业社会（第二个阶段），土地和人口的比拼遽然失去了原有的含义，转型的速度和功率才是占有制高点的关键所在。不过，比及全国际都进入工业社会（第三个阶段），土地和人口所代表的资源和商场又使其从头变成大国竞赛的必要非充分条件，即土地和人口大国未必是国际强国（比方加拿大和印度），但符合站上巅峰舞台的有必要是土地和人口大国（比方中、美、俄）。

我国电力职业的开展也遵从着类似的规则。

第一个阶段，2002年上一轮电改之后，华能曾长时间凭仗其身先士卒的装机量在高度同质化的五大发电集团中名列前茅。但2017年国家动力集团建立后，华能的光环逐渐昏暗下来。

不过，华能的走运在于，新任董事长舒印彪很快为其找到了“调结构”的新出路，其间争夺第四张核电车牌、建立竞赛壁垒是至关重要的一环。双碳大变局把电力职业推入了第二个阶段，转型的速度和功率掩盖了对体量竞赛的重视。这或许能够解说，为什么2021年华能自己引以为傲的两大新闻——获取第四张核电车牌、装机量破2亿千瓦，后者在业界却几乎没有激起太多水花。

但从久远来看，未来电力职业的引领者有必要是体量和转型功率双优的企业。换句话说，在第三个阶段，“五大”未必能全员晋级，但新的引领者必出自“五大”。从这个含义上说，咱们能够看到舒印彪和华能的远见卓识。

第二张牌：国电投“保三”

这些年，国家电投通过活跃宣扬，向外界建立起“五大”中清洁动力占比最优的形象。上一年，该公司清洁动力装机占比又打破60%。

不过，“调结构”是华能当下的关键词，也是十年前国家电投（前身之一中电投）的主旋律，却并非现在国家电投“海面下的冰山”。在《“两网五大”出资大扫描：谁是基建狂魔？》一文中，咱们从前展现过国家电投这些年“暗度陈仓”的本相。

直到2017年，国家电投仍然以1.26亿千瓦的装机量在“五大”中垫底。尔后，该公司发足狂奔，以远高于其他四大发电集团的年均增量，接连在总量上超越大唐和华电，于2020年总算闯入前三。2021年，该公司保住了前三的方位，总装机量已挨近2亿千瓦。

沿袭上面那段国际联系的类比，国家电投类似于第二阶段首先敞开转型的英国，在“五大”中建立起共同的竞赛优势。但董事长钱智民心中有数，假如不“扩规划”，当整个职业进入转型阶段，体量不占优势的国家电投即使结构再优，也终将沦为比如英国之类的二流角色。这或许能解说，为什么该公司甘愿担负远高于职业全体水平的负债率也要大举扩张。国家电投现在做的，正是英国没有做、日本想做却没做成的作业。

因而，华能装机量破2亿不算大新闻，而国家电投2022年破2亿却有必要是。那将标志着在“五大多小”传统系统内正式建立起“鼎足之势”的新格式。

第三张牌：三峡“破亿”

国家电投背面还有一家愈加雄心壮志的公司——三峡集团。

假如说国家电投仅仅希望在“五大多小”传统系统内建立起“鼎足之势”新格式，那么三峡集团便是希冀推翻既有次序，顺畅成为“第六大”。

2021年11月，三峡集团装机容量累计打破1亿千瓦，成为继“五大”后我国第六家破亿的发电企业，遥遥领先于其他竞赛对手。在《从头界说我国电力竞赛格式：“五大”变“六大”？》一文中，咱们曾具体对比了三峡与“五大”在装机规划、运营收入、利润总额等方面的状况。

但事实上，三峡与“五大”的间隔，并非这些硬性方针，而在于曩昔二十年传统系统长时间构成的“无形资产”。“五大”变“六大”，三峡需求应战的不是五大发电集团中最弱的某一家，而是由悉数“五大”甚至整个电力职业约定俗成的既有系统。

相同拿国际联系类比。二战后，联合国安理会“五常”建立（中、美、苏-俄、英、法）。通过半个多世纪开展，德、日等国归纳国力早已不输“五常”中的英、法，但德、日仍是德、日，“五常”仍然是“五常”。

不过，三峡也无需失望。大变局往往孕育着新旧交替的巨大力量。二战后的国际系统也是建立在对一战后国际系统的推翻基础上。

完成碳达峰、碳中和是一场广泛而深入的经济社会系统性革新。在这场刚刚拉开序幕的大革新中，天然生成优质的三峡当学习华能的“调结构”和国家电投的“扩规划”，找到归于自己的逆袭之路。

三峡“破亿”便是一个杰出的初步。

第四张牌：中广核“变色”

2021年中心关于新动力的提法不断深化开展。3月，中心财经委员会第九次会议提出“构建以新动力为主体的新式电力系统”。12月，中心经济作业会议又提出“传统动力逐渐退出要建立在新动力安全可靠的代替基础上”。

这两种表述并不矛盾，二者能够理解为“道路图”与“时间表”的联系，即在“构建以新动力为主体的新式电力系统”的道路方向上，要掌握好新动力代替传统动力的稳健的节奏脚步。

回到“构建以新动力为主体的新式电力系统”，现在，我国仅有一家新动力占比过半的电力央企，既不是国家电投也不是三峡，而是相对缄默沉静的中广核。

前些年由于国家方针对核电收紧，中广核变被动为自动，加快多元化开展。早在该公司2020年社会职责陈述中就曾发布，其控股在运装机容量6509万千瓦，其间新动力3601万千瓦，占比过半。

中广核在新动力范畴具有的并不仅仅结构优势。在《“五大六小”新动力装机大比拼：谁是黑马？》一文中，咱们从前说到，体量上，中广核新动力装机量仅次于国家电投和国家动力集团，前者是全球最大新动力发电企业兼全球最大光伏发电企业，后者是全球最大风力发电企业。

所以，中广核编写2021年社会职责陈述时，能够考虑改动长时间以来“核电在运装机”和“非核动力在运装机”的简略区分，在“运营绩效”图表中像“五大”相同分门别类地发布各类电源的具体数据。

中广核“变色”的另一层含义则指向近年来我国发电企业开展改动的一种新趋势。

在《从头界说我国电力竞赛格式：“五大”变“六大”？》一文中，咱们说到：

我国发电企业的开展改动与高校有着某种类似性。上一阶段是归纳性与专业性并重，五大发电集团类似于清北复交等归纳性大学，独攻水电的三峡集团和独攻核电的中核、中广核则类似于华北电力大学、北京协和医学院等专业性大学。现阶段则是发电企业和高校都呈现了专业性也向着归纳性转型的现象。

但专业性向归纳性转型并非易事。外部局势剧变与本身自动作为缺一不行。我国高校界至今仍无杰出事例，首要便是由于外部条件尚不具有。而值得幸亏的是，“双碳”方针彻底改动了电力职业的游戏规则，专业性发电企业只需“主业+新动力”即可完成归纳性转型。不然，短少火电一足的三峡、中广核或许永久都无法完成逆袭。

不过，从多元化视点来看，三峡现在水电仍占有绝对优势，而新动力占比已过半的中广核才是归纳性转型的杰出代表。事实上，在“五大三峡两核”8家发电央企中，也仅有中广核与国家电投两家完成了“单一电源不过半”。

别的值得一提的是，中广核的主业核电也在2021年迎来等待已久的方针利好。10月出台的《中共中心 国务院关于完好精确全面遵循新开展理念做好碳达峰碳中和作业的定见》提出“活跃安全有序开展核电”，这是自2011年福岛核事故以来我国初次以如此活跃的姿势界说核电。

中广核未来可期。

第五张牌：国网“换帅”

2021年1月，辛保安履新国家电网董事长、党组书记，他是该公司有史以来第二位身世五大发电集团的“一把手”。参加国家电网前，辛保安曾担任华电集团党组成员、副总经理。

咱们暂不妄议中心进行人事录用的背面深意。但就职业开展而言，国网这次“换帅”正是当下动力范畴跨职业跨公司人员沟通的一个缩影。

在《保藏 | 最新最全11家电力央企领导班子档案：谁是明日之星？》一文中，咱们梳理过11家电力央企董事长和总经理的增值途径。

此外，原神华集团董事长、党组书记张玉卓也一度跨界担任我国石化董事长、党组书记。

在曩昔很长一段时间里，动力职业存在严峻的条块分割问题，石油与电力职业之间，电力职业界部电网、发电、电气设备等细分范畴之间“分”大于“合”。

现在，从全球来看，传统动力企业向归纳动力服务商转型成为大势所趋。所谓归纳动力服务商，一是人员的归纳性，二是事务的归纳性。

电力央企的跨界“换帅”，为整个职业的归纳性转型建立风向标。

底牌：国能投“迎宾”

2021年，我国敞开“碳中和”元年。完成碳达峰碳中和，动力是主战场。在《习近平的动力脚印（2021）》一文中，咱们梳理了总书记2021年的15次调查观赏活动发现，有11次与动力及碳中和相关。其间，以9月份调查国家动力集团榆林化工有限公司为分水岭，总书记关于动力职业的调查观赏要点，开端从清洁动力向传统动力歪斜。

总书记上一年一年的动力脚印反映出这位党和国家领导人对我国碳中和工作的考虑不断深化与开展。12月举行的中心经济作业会议指出：“要正确认识和掌握碳达峰碳中和。”“传统动力逐渐退出要建立在新动力安全可靠的代替基础上。要立足以煤为主的根本国情，抓好煤炭清洁高效使用，添加新动力消纳才能，推进煤炭和新动力优化组合。”

咱们在《被误解的国家动力集团》一文中也曾提出，“双碳”是一场艰苦卓绝的战役，它检测着一个国家的承压才能和革新动力。而国家动力集团作为全球最大的煤炭和火电公司，无疑是其间最重要的一块阵地。“双碳”范畴的标杆企业应该至少在两方面获得超卓成果：第一是妥善处理煤炭和火电，第二才是大力开展新动力。根据我国以煤为主的根本国情，一切不评论煤炭和火电的“双碳”计划都是耍流氓。

国家动力集团、华能、国家电投三家即将在2022年构成“鼎足之势”新格式的大型发电集团各自有着共同的特性。

假如以曩昔四十余年改革开放作类比，国家电投类似于深圳，它是在旧印记相对单薄的空间里白纸作画，它所发明的奇观足以成为标杆却并不具有可仿制性；

华能类似于上海，含着金钥匙出世赋予它旧国际的桂冠，而在遭受至暗时间后应时而变的铮铮傲骨又使之成为新时代的灯塔，穿越牛熊一直屹立于浪潮之巅，但这一切也都“可学不行类”；

国家动力集团则类似于东北老工业基地，它代表着旧时代的光辉，烙印着旧时代的符号，它在碳中和语境下的蜕变进程才真实具有典型含义。

咱们能够等待，2022年的我国电力职业将会愈加精彩。